Consulente Finanziario · Cagliari
Ti aiuto a investire in modo consapevole, proteggere ciò che hai costruito e pianificare il futuro della tua famiglia e della tua impresa, con trasparenza sui costi e un rapporto diretto.
A chi mi rivolgo
Ogni cliente parte da una situazione diversa. Ecco come posso aiutarti.
Liquidità aziendale ferma sul conto, patrimonio personale e aziendale da gestire insieme, il futuro dell'impresa da pianificare.
Medici, avvocati, commercialisti: buon reddito ma poco tempo per occuparti dei tuoi risparmi e una pensione da costruire da solo.
Risparmi fermi sul conto che perdono valore e obiettivi importanti: la casa, gli studi dei figli, la pensione.
Vuoi iniziare a investire ma non sai da dove partire, e pensi servano grandi cifre. Non è così.
Investi già ma non sei soddisfatto di costi e risultati?
Fai analizzare il tuo portafoglio, gratisConsulenza evoluta
Le differenze tra un approccio tradizionale di vendita di prodotti e una consulenza basata sul servizio.
| Approccio tradizionale | Consulenza evoluta | |
|---|---|---|
| Remunerazione legata al servizio, non al prodotto | ✕ | ✓ |
| Costi chiari e comunicati in anticipo | ✕ | ✓ |
| Accesso a un'ampia gamma di strumenti | ✕ | ✓ |
| Monitoraggio periodico del portafoglio | ✕ | ✓ |
| Pianificazione su obiettivi di vita | ✕ | ✓ |
Le raccomandazioni partono dalle tue esigenze, non da un catalogo da vendere.
Sai sempre quanto paghi e per cosa, con rendiconti chiari e comprensibili.
Rivediamo insieme il piano nel tempo, adattandolo ai cambiamenti della tua vita.
Vuoi una consulenza davvero dalla tua parte?
Prenota il primo incontro gratuitoServizi
Costruzione di un portafoglio diversificato e piani di accumulo per investire con regolarità.
Approfondisci →Un servizio di consulenza continuativa con monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio.
Approfondisci →Soluzioni dedicate per patrimoni importanti, con attenzione a fiscalità e protezione.
Approfondisci →Passaggio generazionale, successione e tutela del patrimonio familiare.
Approfondisci →Fondi pensione e gestione del TFR per costruire una pensione integrativa adeguata.
Approfondisci →Analisi gratuita del tuo portafoglio attuale: costi, rischi, diversificazione.
Approfondisci →Conto aziendale, gestione della liquidità, TFR e TFM, credito e advisory per l'imprenditore.
Approfondisci →Non sai quale servizio fa per te? Ne parliamo insieme, senza impegno.
Prenota il primo incontro gratuitoTutti i serviziApertura del rapporto e operazioni con firma digitale, senza spostarti da casa.
Incontri in videochiamata quando preferisci, anche in orario serale.
Ti ricevo in ufficio a Cagliari o vengo io da te, per un confronto diretto.
Come funziona
Scegli giorno e orario tramite il modulo o con una telefonata.
Parliamo dei tuoi obiettivi, della tua situazione e della tua propensione al rischio.
Ti presento un'analisi e una proposta concreta, che sei libero di valutare con calma.
Durata indicativa: 30 minuti · Nessun impegno
Check-up gratuito
Inviami il tuo estratto conto: analizzo costi, rischio, diversificazione e coerenza con i tuoi obiettivi, e ti restituisco un report chiaro.
Esempio di analisi (caso illustrativo)
Valori puramente esemplificativi.
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Puoi richiedere di essere seguito da me senza spostare il patrimonio: basta una semplice richiesta. Contattami e ti spiego come fare.
Contattami →Ti accompagno passo per passo nel trasferimento, occupandomi delle pratiche e verificando insieme a te ogni aspetto.
Scopri come fare →Trasparenza
Ogni consulente finanziario abilitato è iscritto all'Albo OCF, consultabile pubblicamente. Sono iscritto con il n. 640278: puoi verificarlo sul sito ufficiale OCF.
FAQ
Sì, il primo incontro è gratuito e senza alcun impegno.
Non per forza, e comunque non subito. Si parte da un'analisi gratuita del tuo portafoglio, ovunque sia depositato. Se poi decidi di lavorare con me, il patrimonio viene depositato presso Fideuram: in molti casi i titoli e i fondi si possono trasferire senza venderli, evitando costi di uscita ed effetti fiscali indesiderati. Tempi e modalità li decidiamo insieme.
Sì, tutta l'operatività può avvenire a distanza con firma digitale e videochiamate.
Gli strumenti finanziari che sottoscrivi (fondi, titoli, gestioni) sono di tua proprietà e restano separati dal patrimonio della banca: per legge non possono essere aggrediti dai creditori dell'intermediario. La liquidità sul conto è tutelata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 € per depositante. Fideuram fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo ed è vigilata da Banca d'Italia, BCE e Consob. Ricorda però che il valore degli investimenti dipende dall'andamento dei mercati e può oscillare.
Di norma ci incontriamo almeno due volte l'anno per rivedere il portafoglio e verificare che sia ancora in linea con i tuoi obiettivi. In più ci sentiamo ogni volta che serve: quando cambia qualcosa nella tua vita, quando i mercati attraversano fasi particolari o semplicemente quando hai una domanda. Sono raggiungibile per telefono, email e videochiamata.
Puoi consultare l'Albo OCF sul sito ufficiale dell'Organismo.
Blog & Guide
Dagli obiettivi al portafoglio: i passi per investire in modo consapevole, anche partendo da zero.
Leggi →Un esempio concreto (anonimizzato) di analisi di portafoglio: costi, sovrapposizioni e nuova allocazione.
Leggi →Iscrizione all'Albo, trasparenza sui costi, metodo di lavoro: i criteri per scegliere con consapevolezza.
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