Servizi
Consulenza evoluta
Un servizio di consulenza continuativa, con costi trasparenti e monitoraggio costante del portafoglio.
La consulenza evoluta è un servizio in cui la remunerazione è legata alla consulenza prestata. Questo allinea gli interessi tra cliente e consulente.
Cosa include
Costi chiari
Una commissione di consulenza esplicita e comunicata in anticipo.
Ampia scelta
Accesso a un ampio universo di strumenti.
Monitoraggio
Report periodici e ribilanciamento.
Come funziona
Primo incontro
Analizziamo insieme la tua situazione e i tuoi obiettivi.
Proposta
Ricevi un piano scritto, chiaro nei costi e nei rischi.
Monitoraggio
Rivediamo il piano periodicamente e lo adattiamo.
FAQ
Domande frequenti
Per chi è adatta?
È pensata per chi ha un patrimonio articolato e desidera un presidio costante: una visione d'insieme di tutti gli investimenti, il controllo del rischio a livello di portafoglio complessivo e un monitoraggio continuativo. È adatta anche a chi vuole una consulenza trasparente, con un costo del servizio esplicito e concordato in anticipo.
Che differenza c'è con la consulenza base?
La consulenza base verifica l'adeguatezza delle singole operazioni rispetto al tuo profilo. La consulenza evoluta va oltre: analizza l'intero patrimonio, costruisce un piano su obiettivi, monitora nel tempo rischio e diversificazione e prevede una reportistica dedicata e incontri periodici di revisione. Il servizio è regolato da un contratto specifico che ne definisce contenuti e costi.
Parliamone di persona
Il primo incontro è gratuito e senza impegno, online o in ufficio.